La BAD réalise avec succès un emprunt obligataire publique d’un milliard de dollars

21/01/2009
Share |

Dans le cadre de son programme d’emprunt de 3,7 milliards de dollars pour l’année 2009, la BAD a lancé avec succès une émission obligataire globale d’un milliard de dollars sur les marchés internationaux. Cette obligation, d’une maturité de 3 ans, placée par BNP Paribas, Citi et Goldman Sachs, offre une marge de 40 points de base au dessus du taux de « mid-swap » et versera un coupon de 1,875 %. 

« La transaction marque le retour en force de la BAD sur le marché global de référence du dollar américain et fait suite à l’émission obligataire réussie de 500 millions de dollars de 3 ans effectuée en 2008 », a commenté le trésorier de la BAD, Pierre Van Peteghem. 

« Des tournées d’information en Europe, au Moyen-Orient et en Asie ont précédé le lancement de cet emprunt obligataire, et suscité l’intérêt des investisseurs. Une forte participation des banques centrales (88 %) a été notée, permettant ainsi une stabilité et une bonne performance de l’émission dans le marché secondaire », a déclaré Hassatou N’Sele, chef de division des marchés des capitaux de la BAD. 

Le succès de cette transaction confirme le positionnement de la BAD sur les marchés financiers, en tant qu’émetteur de qualité disposant d’un accès aisé au financement malgré les conditions difficiles auxquelles sont confrontés les émetteurs dans le monde entier. Le placement de cette transaction est bien diversifié avec 40 % pour les Amériques, 25 % pour chacune des régions Asie et Moyen-Orient/Afrique et 8 % pour l’Europe. 

Cet emprunt obligataire est la septième émission globale de la BAD depuis 2002, l’institution poursuivant ainsi sa stratégie de maintien de sa présence sur les marchés internationaux en tant qu’émetteur rare mais régulier.


Sections Connexes