La BAD lance avec succès une émission obligataire globale de référence de 1 milliard de dollars à 2 ans

30/10/2015
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La Banque africaine de développement (BAD) a lancé avec succès, mardi 27 octobre, une nouvelle émission obligataire globale d’un montant de 1 milliard de dollars EU à 2 ans, arrivant à échéance le 3 novembre 2017. Cette transaction est la deuxième émission obligataire globale de référence de la BAD en 2015, suite à l’émission à 5 ans lancée en février dernier, et la toute première ayant une maturité de 2 ans depuis 2009.

L’émission a été sursouscrite avec un registre d’ordres qui ont dépassé 1,9 milliard de dollars EU avant l’ouverture officielle du carnet d’ordres, ce qui traduit un signal très positif compte tenu de la récente volatilité et de l’incertitude sur les marchés.

La demande a été portée par des comptes de très grande qualité avec une participation de 64 % des banques centrales et institutions officielles. Le reste fut partagé entre les gestionnaires de fonds (20 %), les fonds de pension (10 %) et les banques et entreprises (6 %).

Géographiquement, la demande a été très diversifiée et d’envergure mondiale avec 41 % de participation pour les Amériques, 32 % pour l’Europe, 19 % pour l’Asie et 8 % pour l’Afrique.

*banques centrales et institutions officielles

Le placement de cette émission a été dirigé conjointement par Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, J.P. Morgan et Société Générale.

La BAD est une institution notée AAA par les agences Moodys, Fitch, Japan Credit Rating Agency et Standard & Poor’s. Cette nouvelle émission obligataire globale d’un milliard de dollars à 2 ans démontre que les investisseurs sur les marchés financiers internationaux sont restés fidèles à la Banque.